© bourbonoffshore.com
Le groupe de services parapétroliers Bourbon a annoncé hier le rachat pour 320 millions de dollars (286 millions d’euros) d’activités de transport de gaz à Jaccar Holdings, dirigé par Jacques de Chateauvieux. Ce dernier devrait également reprendre la tête de Bourbon, cinq ans après l’avoir quitté.
"Après approbation de l’opération et à l’issue de l’Assemblée Générale du 26 mai prochain au cours de laquelle son mandat (de président de conseil d’administration, ndlr) arrive à échéance, M. Jacques de Chateauvieux serait nommé Président et Directeur Général de Bourbon", écrit le groupe dans un communiqué.
Parmi les actifs en question figure 100% de Greenship Gas, "un shipping trust singapourien propriétaire, directement ou indirectement", "d’une flotte de 17 navires, dont 13 en service, dédiés au transport d'éthane, éthylène et hydrocarbures liquides et d’une moyenne d’âge de 3,5 ans" ; "de 100% d’Evergas, société d’exploitation et de commercialisation de services de transport de gaz (www.evergas.net)" ; de "100% de Greenship Gas Manager Pte. Ltd, entité responsable de la gestion du 'shipping trust' Greenship Gas" ; et enfin de "80% de JHW Engineering & Contracting limited. Cette société comprend des activités de design et d’ingénierie de navires, la technologie et le contrôle d’une plateforme de construction de méga-tanks, ainsi que des services d’achats, de contractualisation et de gestion de projets dans les domaines gaziers (www.jhwshanghai.com)".
Coût total d’acquisition de ces sociétés : plus de 320 millions de dollars pour une dette nette au 31 décembre 2015 de 389 millions de dollars. Les financements de navires sont quant à eux "transférés dans le cadre de la transaction", précise Bourbon.
"Bourbon bénéficiera d’un crédit vendeur de 100 M$ sans intérêt pour une durée maximum de trois ans. Il envisage par ailleurs la mise en place d’un crédit relais de 220 M$ d’une durée maximum de trois années. En effet, Bourbon procédera, une fois l’acquisition devenue définitive, à la revente de 80 % de la propriété des navires qu’il aura pris en location coque nue pour un minimum de dix ans. Le prêt relais souscrit lors de l’acquisition serait dès lors remboursé et l’impact sur l’endettement de Bourbon fortement réduit", ajoute le spécialiste des services maritimes à l’offshore pétrolier.
Avec ces changements, le groupe entre ainsi de plain-pied dans le transport du gaz naturel liquéfié (GNL), "un marché attendu en forte croissance". "L’orientation prise par [nos] clients dans la perspective de la transition énergétique qui s’amorce [nous] conduit à rechercher une diversification de [nos] activités pour accompagner ces orientations nouvelles", indique Bourbon.
"Après approbation de l’opération et à l’issue de l’Assemblée Générale du 26 mai prochain au cours de laquelle son mandat (de président de conseil d’administration, ndlr) arrive à échéance, M. Jacques de Chateauvieux serait nommé Président et Directeur Général de Bourbon", écrit le groupe dans un communiqué.
Parmi les actifs en question figure 100% de Greenship Gas, "un shipping trust singapourien propriétaire, directement ou indirectement", "d’une flotte de 17 navires, dont 13 en service, dédiés au transport d'éthane, éthylène et hydrocarbures liquides et d’une moyenne d’âge de 3,5 ans" ; "de 100% d’Evergas, société d’exploitation et de commercialisation de services de transport de gaz (www.evergas.net)" ; de "100% de Greenship Gas Manager Pte. Ltd, entité responsable de la gestion du 'shipping trust' Greenship Gas" ; et enfin de "80% de JHW Engineering & Contracting limited. Cette société comprend des activités de design et d’ingénierie de navires, la technologie et le contrôle d’une plateforme de construction de méga-tanks, ainsi que des services d’achats, de contractualisation et de gestion de projets dans les domaines gaziers (www.jhwshanghai.com)".
Coût total d’acquisition de ces sociétés : plus de 320 millions de dollars pour une dette nette au 31 décembre 2015 de 389 millions de dollars. Les financements de navires sont quant à eux "transférés dans le cadre de la transaction", précise Bourbon.
"Bourbon bénéficiera d’un crédit vendeur de 100 M$ sans intérêt pour une durée maximum de trois ans. Il envisage par ailleurs la mise en place d’un crédit relais de 220 M$ d’une durée maximum de trois années. En effet, Bourbon procédera, une fois l’acquisition devenue définitive, à la revente de 80 % de la propriété des navires qu’il aura pris en location coque nue pour un minimum de dix ans. Le prêt relais souscrit lors de l’acquisition serait dès lors remboursé et l’impact sur l’endettement de Bourbon fortement réduit", ajoute le spécialiste des services maritimes à l’offshore pétrolier.
Avec ces changements, le groupe entre ainsi de plain-pied dans le transport du gaz naturel liquéfié (GNL), "un marché attendu en forte croissance". "L’orientation prise par [nos] clients dans la perspective de la transition énergétique qui s’amorce [nous] conduit à rechercher une diversification de [nos] activités pour accompagner ces orientations nouvelles", indique Bourbon.
(depuis mobile)
